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Oct 26, 2023

Carros elétricos: montadoras chinesas superam gigantes alemãs

Custos elevados, menor procura, concorrência mais feroz – a indústria automóvel alemã está sob pressão. O lucrativo mercado chinês, em particular, está a revelar-se difícil, uma vez que os consumidores chineses escolhem

Custos elevados, menor procura, concorrência mais feroz – a indústria automóvel alemã está sob pressão. O lucrativo mercado chinês, em particular, está a revelar-se difícil, à medida que os consumidores chineses escolhem marcas nacionais.

Uma sensação de crise está a espalhar-se na economia alemã, à medida que as carteiras de encomendas parecem mais escassas e o poder de compra do consumidor diminui face ao aumento da inflação.

Os fabricantes de automóveis do país também enfrentam ventos contrários, mas os seus são agravados pelos crescentes problemas estruturais na outrora poderosa indústria. A transição para a mobilidade eléctrica e a condução autónoma está a causar custos mais elevados, enquanto os fundos necessários, ainda provenientes principalmente da venda de veículos com motor de combustão, são cada vez mais incertos, para não dizer politicamente indesejáveis.

Os números da empresa no primeiro semestre de 2023 foram satisfatórios para empresas como Volkswagen, Mercedes Benz e BMW. Todos eles relataram aumento de receitas e lucros maiores. Mas as suas perspectivas para o resto do ano decepcionaram as expectativas dos investidores e acionistas. A inflação e o aumento das taxas de juro estão a ter um efeito atenuante e há uma menor procura de veículos novos.

“Mesmo que vejamos um aumento na produção, isto não é um sinal de abrandamento”, alertou Hildegard Müller, presidente da Associação Alemã da Indústria Automóvel, observando que as vendas ainda estavam mais de um quinto abaixo dos níveis pré-pandemia em 2019.

As encomendas estão a diminuir na Alemanha, especialmente para veículos movidos a bateria, com a procura a cair para apenas cerca de 60% dos volumes do ano anterior.

A China, o maior e mais importante mercado automóvel do mundo, está a aumentar rapidamente o seu sector de automóveis eléctricos, ampliando a sua liderança não só em novos registos, mas também em produção. Atualmente, um em cada dois veículos elétricos em todo o mundo é conduzido na China.

Os fabricantes chineses também estão a fazer um rápido progresso tecnológico, alcançando rapidamente o líder da indústria, a Tesla. Os compradores de automóveis chineses, tanto da classe média como dos escalões de rendimentos mais elevados, estão a favorecer cada vez mais as marcas nacionais. A maior montadora da China, BYD, vendeu 29% mais carros puramente elétricos do que a Tesla no primeiro semestre deste ano, de acordo com os últimos números da China Passenger Car Association.

“Está ocorrendo uma ruptura neste mercado”, disse recentemente Ralf Brandstätter, membro do conselho da VW China, a repórteres, ao ser forçado a admitir que a VW foi superada em vendas pela BYD no primeiro trimestre na China. A BYD entregou quase vinte vezes mais veículos elétricos aos clientes na China do que a VW.

Para aproveitar a onda do crescente poder automotivo da China, a VW anunciou uma parceria com a montadora Xpeng nas áreas de eletromobilidade, software e direção autônoma. A parceria com a startup chinesa tem um preço de US$ 700 milhões para a VW e visa trazer dois modelos elétricos da VW para o mercado chinês até 2026.

As marcas topo de gama da VW, Porsche e Audi, também estão a sentir uma pressão crescente do mercado, tal como os outros dois fabricantes de automóveis de luxo alemães, Mercedes-Benz e BMW.

A empresa de consultoria da indústria automobilística Berylls afirmou em um estudo de mercado recente que o mundo está vendo uma “mudança de guarda na China” no segmento premium. Na competição com os fabricantes de luxo tradicionais da Alemanha, os chineses estão “ultrapassando na via rápida”, afirma o estudo.

Durante décadas, os fabricantes de automóveis alemães dominaram o mercado chinês, utilizando uma estratégia de trickle down: introduziram tecnologia que desenvolveram como extras opcionais para os consumidores e continuaram a vendê-la a um preço premium, até que os seus concorrentes os alcançaram.

"Quão descompasso desta estratégia de produto está com as expectativas dos atuais compradores de automóveis chineses, os OEMs alemães [fabricantes de equipamentos originais] estão atualmente experimentando pela primeira vez - com implicações alarmantes para o futuro", Willy Wang, diretor administrativo da Berylls China, escreveu.

“À medida que a China passou para a vanguarda da inovação do consumidor, os clientes chineses não têm paciência para que as tecnologias surjam, nem disposição para pagar mais pelos recursos mais recentes”, escreveu Wang.